Od 2009 v Ptuju
Svetovalnica iz Ptuja, zgrajena na zaupanju
Od leta 2009 pomagamo posameznikom in družinam varovati premoženje, ki so ga gradili z delom in potrpežljivostjo.
Predstavitev
Kdo smo in kaj počnemo
Svetovanje za varovanje kapitala posameznikom, družinam in manjšim podjetjem v severovzhodni Sloveniji.
Zupančič & Horvat je neodvisna svetovalnica za varovanje kapitala s sedežem v Ptuju. Ustanovljena leta 2009, deluje kot partnerstvo dveh svetovalcev s specializiranimi izkušnjami na področjih strukturiranja lastnine, upravljanja tveganj in zavarovalnih ovojnic. Naša vloga ni nadomestiti banke ali zavarovalnice – ampak stati ob tvojem premoženju z nevtralnim pogledom in ti pomagati sprejemati informirane odločitve. Nudimo svetovanje fizičnim osebam z večjim premoženjem, lastniško aktivnim podjetnikovim ter družinam, ki načrtujejo prenos sredstev na naslednjo generacijo. Geografsko pokrivamo Slovenijo, pri mednarodnih strukturah pa redno sodelujemo z licenciranimi partnerji v Avstriji in na Nizozemskem. Do danes smo zaključili prek 180 mandatov, povprečno trajanje sodelovanja je 4,2 leti – kar je po našem mnenju boljša mera kakovosti od kratkotrajnih projektov. Vsak mandat vodimo v charcoal-gold duhu: resnost in zanesljivost v ozadju, jasna komunikacija v ospredju.
Način dela
Kako delamo in kje so meje naše vloge
Konkretni koraki in poštena beseda o tem, česa ne počnemo.
Vsako novo sodelovanje se začne z brezplačnim uvodnim pogovorom, v katerem razumemo osnove situacije. Sledi plačana analitična faza – pregled sredstev, obveznosti, obstoječih struktur in ciljev – ki traja od dveh do štirih tednov, odvisno od kompleksnosti. Nato pripravimo pisno priporočilo z jasno razloženimi možnostmi, stroški in tveganji. Izvedba ni naša naloga – priporočamo in koordiniramo izvajalce (pravnike, notarje, zavarovalnice), ne nastopamo sami v vlogi pooblaščenca ali zakonitega zastopnika. Honorarni model pomeni, da ne zaslužimo na produktih, ki jih priporočamo, in nimamo spodbude za priporočanje kompleksnih rešitev, ko so enostavne dovolj. Enako povedano drugače: če tvoja situacija ne potrebuje naših storitev, ti to povemo odkrito na uvodnem posvetu, ne šele po podpisu. Zavedamo se, da imamo opravka s premoženjem, ki mu posamezniki in družine pripisujejo veliko čustvenega in praktičnega pomena – in ta odgovornost nas usmerja v vsakem koraku.
Kje nas najdeš
Kje nas najdeš
Pisarna je v središču Ptuja, dostopna z javnim prevozom in lastnim avtomobilom.