Upravljanje tveganj
Identificiramo skrite izpostavljenosti v tvojem portfelju – od valutnih tveganj do koncentracije sredstev – in predlagamo konkretne ukrepe za njihovo zmanjšanje, preden postanejo problem.
Zupančič & Horvat · Ptuj
Premoženje, ki preživi generacije
Pomagamo ti ohraniti tisto, kar si zgradil – z robusto zaščito in strukturami, ki delujejo.
Od 2009·Prek 180 mandatov·Neodvisno svetovanje·Ptuj & SV Slovenija
Zakaj mi
Kapital se ne varuje sam od sebe
Vsako premoženje je izpostavljeno tveganjem, ki jih pogosto ne vidimo, dokler ni prepozno.
Tržna nihanja, nepričakovane obveznosti, davčne spremembe ali nepripravljenost naslednikov – vse to so realni izzivi, s katerimi se soočajo premožne družine in posamezniki. Pri Zupančič & Horvat ne ponujamo generičnih rešitev. Vsak klient dobi analizo svojega položaja in strategijo, ki upošteva konkretne cilje, časovni horizont in sprejemljivo stopnjo tveganja. Naš pristop je charcoal-gold v duhu: seriozna zanesljivost, podprta z jasnostjo in brez odvečnih ozdob.
Področja
Kaj dobiš z nami ob sebi
Štiri področja, kjer naše izkušnje neposredno ščitijo tvoje premoženje.
Zavarovalne ovojnice
Nekatere oblike premoženja je mogoče zavarovati z reguliranimi strukturami, ki hkrati zagotavljajo davčno učinkovitost in zasebnost. Pomagamo ti izbrati pravo ovojnico za tvoj primer.
Kapitalske strukture
Holding strukture, zasebne fundacije in mednarodne ureditve niso le za korporacije. Svetujemo posameznikom, ki želijo urediti lastništvo pred prenosom na naslednike ali zaščititi poslovne deleže.
Fiducirarno svetovanje
Delujemo v tvojem interesu – brez provizij od produktov, ki jih priporočamo. Naš zaslužek je honorar za svetovanje, ne za prodajo, kar pomeni, da sta naša priporočila in tvoji cilji vedno usklajeni.
„Pred tremi leti smo z Zupančič & Horvat prestrukturirali lastništvo naše družinske nepremičnine v Slovenskih goricah. Celoten postopek je bil pregleden, brez presenečenj. Danes vem, da bo premoženje prešlo na otroke tako, kot smo načrtovali.“
— Matjaž K., Ptuj
Začni z brezplačnim pogovorom
Pogovor ne zavezuje k ničemur – pomaga nam razumeti tvoj položaj in ti povedati, ali ti sploh lahko pomagamo.